森林里面住着一个恶魔，又高又大，又丑又吓人，人们怕被恶魔吃掉，都不敢到森林里去。
就在离森林不远的地方，住着一个男人和他的儿子。男人的妻子刚刚去世了，而他的儿子才几岁大。于是男人想，自己应该再娶个妻子，好帮他一起把孩子养大。于是男人娶了一个新妻子。
不过男人的新妻子是个恶毒的女人，刚死了丈夫，她很不喜欢孩子，不过男人在家的时候，她不敢对男孩不好。
有一天，男人要出远门，到城市里去一次。临走的时候，男人对女人说:”请你好好照顾我的儿子，我以后会好好的照顾你。”说完，男人就出门了。
可是男人刚离开家，女人就开始虐待男孩了，她想把男孩赶出去，又怕男人回来之后问他男孩哪去了？
恶毒的女人想起森林里面住着恶魔。如果让男孩到森林里去，恶魔就会把男孩吃掉。
于是她对男孩说：“听着，我想吃森林里的蘑菇，你到森林里去采1000个蘑菇回来。”
恶毒的女人给了男孩一个包，就把男孩赶出门了。
男孩走啊走，终于来到了森林里，他找了很久，终于找到了蘑菇，不过蘑菇都长在恶魔的屋子旁。
“一颗，两颗，三颗……十颗……”男孩一边采一边数。就在男孩采到第十颗蘑菇的时候，恶魔回家了。
“你好！你在采蘑菇吗？”恶魔对男孩说道。
“是的。你家旁边的蘑菇又大又多。”男孩说道，男孩一点都不怕恶魔，因为恶魔对他笑。
“谢谢你的夸奖！”于是恶魔帮男孩采蘑菇，一会儿，男孩就采够了1000个蘑菇。
“下次你来森林的时候，再来我家吧。”恶魔说道。
男孩答应了恶魔，然后带着蘑菇回家了。
恶毒的女人看到男孩回来了，又吃惊又生气，为什么恶魔没有把男孩吃了。
于是，恶毒的女人把蘑菇留下来，又对男孩说：“我想吃森林里巨蟒的蛋了，你到森林里面给我弄2个巨蟒蛋回来。”
男孩又被赶出了家。不过男孩不敢一个人去拿巨蟒的蛋，就先到了恶魔的家。
“你在家吗？”男孩敲恶魔家的门。
“奥，是你啊，欢迎你来我家，我还以为你不会再来我家了，因为人们都害怕我。”恶魔对男孩说。
“我不怕你，你一点都不可怕，你是个善良的恶魔。”男孩笑着对恶魔说，恶魔也笑了。
天黑了，男孩就在恶魔家过夜，恶魔给男孩做了很多好吃的东西，有蘑菇汤，烤鲫鱼，还有面包树的果实，比真的面包还要好吃。
男孩的后母，那个恶毒的女人，看男孩没有回家很高兴，这么晚了，男孩一定被恶魔吃掉了或者被巨蟒吃掉了。
第二天，天亮了。男孩对恶魔说：“我的新妈妈叫我找2只巨蟒蛋回家。”
恶魔听到了，吓一跳，对男孩说：“你可拿不到巨蟒蛋，还会被巨蟒吃掉的。”
男孩对恶魔说：“是的，可我不知道怎么办。”
恶魔对男孩说：“我帮你拿两只巨蟒蛋吧。”
于是恶魔把男孩放在肩上，带着男孩去找巨蟒蛋。
他们找到了巨蟒，然后恶魔把巨蟒打跑了，找到了巨蟒蛋。
“你可拿不动巨蟒蛋，我帮你送回家吧。”恶魔对男孩说。
“好的，欢迎你到我家做客。”于是男孩坐在恶魔的肩上，带着恶魔回家了。
在男孩回到家前，男孩的爸爸回来了，他找遍家里也没有找到男孩，就问女人：“我的儿子了？”
恶毒的女人说：“他要吃巨蟒蛋，就去森林里面了。”
男人吓坏了，那么小的儿子去森林里一定会被巨蟒吃掉的。
男人放下手里的东西，要到森林里面去找自己的儿子。就在这个时候，男孩带着恶魔回到了家。
“爸爸，你回家啦，这是我的恶魔朋友。”男孩在恶魔肩上对男人说。
“谢谢你救了我的儿子。”男人对恶魔说。
恶魔笑着说：“不用谢。”
恶毒的女人听到男孩的声音，就出来看看是不是男孩回来了。她一出门就撞到了恶魔的脚。
恶毒的女人一抬头，看到了巨大的恶魔，一下子就被恶魔吓死了。
“看来她是个恶毒的人。”恶魔说道。“恶毒的人看到我就会被吓死。”
男人问男孩：“你为什么要吃巨蟒的蛋了？”
男孩对爸爸说：“不是我要吃巨蟒蛋，是新妈妈叫我到森林里找两只巨蟒蛋给她吃。”
男人这下明白了，原来是这个恶毒的女人想害死自己的儿子。
后来，男人把恶毒的女人埋了。然后邀请恶魔到自己家吃晚饭，他们过了一个愉快的晚上，一起吃了美味的巨蟒蛋。
后来男孩，爸爸和恶魔成了朋友，他们经常到对方家做客。
男人不找新妻子了，因为自己的儿子有了朋友，可以快乐的长大。