从前有一头小黑熊，它做梦都想变成一只鸟儿。他已经做了十个变成鸟儿的梦，最后以为自己已经是一只小鸟了。
一天中午，小熊看见几只小鸟在树枝上休息，就对小鸟说:“你们好！我也是只小鸟。
那几只小鸟嘲笑他说:“哈哈哈，这是从哪里来的大肥鸟，就连嘴巴也那么扁，我们鸟的嘴巴可都是尖的呀！”
小熊摸了摸自己的鼻子垂头丧气的走向了森林。可还没走几步，小熊就被一根树枝给绊倒了。小熊爬了起来，拍拍身上的泥土，定晴一看，原来是一根尖尖的树枝。小熊机灵一动，高兴地捡起了这根树枝用细草把这根树枝系在鼻子上健步如飞地回到了那棵树下。
小熊仰着头得意洋洋地对树上的小鸟说：“你看，我有个尖尖嘴了，我也是小鸟!”鸟儿们被小熊的那个“木头嘴巴”逗得哈哈大笑起来，笑得肚子都痛了，说:“你仍然不是鸟,鸟可是有羽毛的！”小熊只好又唉声叹气地走了。
经过养鸡场时，他看到公鸡美丽的羽毛又想到了一个好办法。小熊捡起很多金色的羽毛插在身上，然后有大摇大摆的回到大树下，对小鸟说：“你们看，我也有羽毛了，我也是小鸟!”鸟儿们又笑着对她说:“我们鸟儿不仅有尖尖嘴有羽毛，还会唱歌，飞翔呢!你能行吗!”说完又笑成一片.
小熊跑到音乐老师家，可怎么也学不会；张开手臂从岩石上跳下来，本想飞起来，却摔了个嘴啃泥。小熊泄气了。小熊又回到了小熊乐园，大家都对它十分热情，小熊高兴极了，心理想:这下谁也不会相当小鸟了。