1945年2月4日，苏联克里米亚半岛，雅尔塔.
冬日的太阳懒洋洋地挂在西面的天空上，照到雅尔塔错落有致的宫殿的金顶上，映衬出一片金光.在这个苏联气候最宜人的城市中，聚集着盟国最重要的领袖们，他们将在这里决定世界的命运.
一队汽车缓缓地驶入利瓦吉亚宫，站在宫门口的苏军战士整齐地“咔”一声，将立正姿势换成持枪礼，同时用警惕的目光扫视着四周.
汽车停稳后，英国首相丘吉尔、苏联最高统帅斯大林先后从车子上走下来.丘吉尔手中的雪茄和斯大林手中的烟斗相映成趣.两人尽管心里始终保持着对对方的高度警惕，但脸上却洋溢着微笑.一阵寒暄之后，他们一齐步入大厅.美国总统罗斯福因为行动不便，没有出门迎接，在大厅门口迎候着两位领袖的到来.
下午五时，雅尔塔会议正式召开.
斯大林舒坦地坐在靠椅里，身子向后微微靠着，用缓慢、沉静的语调发言了：“我建议，由美国总统罗斯福阁下担任大会的主席.”提议赢得了一片掌声.在掌声中，罗斯福挥手向大家致意，然后宣布会议开始.
会议现场的气氛很活跃，战场上的胜利使每个人的心情都很兴奋.西面，盟军挫败了德军一个月前在阿登发动的反扑，正大踏步地向德国的莱茵河防线进攻，空军正对德国全境的军事目标进行轰炸，重点是交通运输枢纽和鲁尔工业区，缺少燃料的德军甚至组织不起像样的撤退；东面，苏军发动维斯瓦河—奥得河战役，快速兵团的前进速度达到每天七十五公里，步兵也达到每天四十五公里的惊人速度，过去德国引以为豪的坦克集团突破的速度，现在被苏军打破了.1月25日，苏军占领波兰波兹南，打开通向柏林的大门，距柏林只有七十公里.与此同时进行的东普鲁士战役，七十多个师的德军被苏军包围，他们再也没有以士兵的身份回到德国.
战争到了这个时期，盟军将最终获得胜利是
不言而喻的.如何彻底铲除法西斯，如何处理战后的国际关系，盟国的领袖们该坐下来谈一谈了.因为斯大林亲自指挥作战，不便出国，所以丘吉尔和罗斯福应邀来到了雅尔塔.
胜利者总是比较容易赢得尊重.尽管对共产主义充满敌视，丘吉尔还是代表英国国王将一把嵌满宝石的宝剑赠给斯大林.在会议上，丘吉尔与斯大林之间的唇枪舌剑也没有德黑兰会议时那样
咄咄逼人了.
会议首先讨论了如何惩罚德国的问题.为了彻底铲除法西斯主义，三国原则上同意分割德国.丘吉尔这时从嘴角拿下了雪茄，用若无其事的神态突然提出：“我建议，在对德国的分割占领中，法国人应该占领其中的一个部分.”
斯大林听了不禁一愣，心想丘吉尔又在玩制约苏联的老把戏了.他压制着心中的怒火，语气平缓地对罗斯福说：“主席阁下，我们苏联认为，在打败法西斯德国的战争中，法国并没有起什么作用，不应该单独占领一块德国土地.”然后挑战性地看了丘吉尔一眼.
罗斯福对两人的言外之意当然心知肚明，他也明白丘吉尔的提议是符合美国利益的，于是赶紧出来打圆场：“大元帅阁下，考虑到美国不会在欧洲长久地驻军，所以让法国协助英国压制德国还是可行的，请您再考虑一下丘吉尔首相的提议.”
看到罗斯福同意了丘吉尔的提议，斯大林悻悻地表示可以再考虑这个问题.他话锋一转，提出了德国的赔偿问题：“在反法西斯的战争中，苏联军民做出了巨大的贡献，他们消灭了德国法西斯的主力，单独抗击德军达两年之久.在战争中，苏联人民付出了沉重的代价.据不完全统计，死亡在两千万以上，几乎每个苏联家庭都在战争中失去了亲人，所以战后德国必须进行赔偿，我们认为只有这样才能对死难者的家属做个交代.我们认为总数应该在两百亿美元左右，而苏联则要一百亿美元.德国可以用实物抵偿，包括粮食、工厂和矿山设备等.”罗斯福刚在分区占领的问题上占了便宜，又知道苏联的要求并不过分，所以痛快地答应了，以苏联的赔偿方案为基础，在莫斯科组成一个三国委员会，具体解决细节问题.
雅尔塔会议期间，这种三巨头出席的正式会议共进行了八次，除一次是讨论军事问题外，其余都是讨论战后德国问题和国际问题.由于本身的实力和打败法西斯中的作用，美苏成为大会的主宰，英国则不得不处于陪衬地位.甚至在讨论苏联对日作战问题时，斯大林和罗斯福用了两个下午的时间，用私人讨论的形式完成了，没有邀请丘吉尔参加.
罗斯福知道，在太平洋战场上，美军受到日军的顽强抵抗，不少法西斯分子用自杀的形式向美军发动“神风特攻”.美国军方预计，要彻底打败日军，完成占领日本本土，至少还要牺牲一百万人.他想让苏联去啃日本这块硬骨头.
但是日本与苏联之间签有中立条约.怎样才能使苏联进攻日本呢?罗斯福的目光在世界地图上巡视，终于，停留在中国的旅顺、大连和东北地区.“这可是历代沙皇梦寐以求的地方，
斯大林肯定也经不住它的诱惑，反正是中国的领土，美国没有什么损失，蒋介石也不敢违抗美国的意愿.”
坐在舒适的沙发里，沐浴着冬日温暖的阳光，关系着中国、日本、朝鲜、苏联、美国的大事以闲聊的方式进行着.罗斯福悠闲地抱着手，在阳光的照射下惬意地眯着眼睛，对斯大林提出了苏军对日作战的问题.斯大林同样胸有成竹，用悠闲的声音对罗斯福说：“总统阁下，我用什么理由来说服苏联人民，在刚完成对德国如此损失重大的战争后，再对中立的日本宣战?”
罗斯福淡淡一笑：“您认为旅顺、大连、中长铁路作为理由够不够呢?”
斯大林吐出一口轻烟：“我认为加上外蒙和库页岛南部大概差不多了.”两人相视，都笑了起来.雅尔塔会议结束了，它基本解决了战后德国的处理问题，基本划定了波兰的领土疆界，讨论了联合国的原则性问题；但背着中国政府，以出卖中国主权作为交换，达成了苏联对日作战的秘密协议.战后世界的格局基本定型了.
离开雅尔塔的时候，丘吉尔对协定不是很放心，毕竟它是在中国代表不在场的情况下签订的.斯大林微笑着目送丘吉尔登机离去，他倒是一点也不担心，对蒋介石的国民政府，他很了解.他心中喃喃自语道：“就是他们知道了，又能怎么样呢?”