在一个水草丰美，物产齐备的地方，居住着特别多的动物。动物们相处融洽，过着安定团结，食足肚饱的生活。可就有这么一只狐狸，不懂礼貌不说，心地也很坏，时常干一些
偷鸡摸狗的事情。动物们对狐狸这种不道德行为非常反感，但又拿狐狸没办法。
有一次，这里的动物们举行篝火晚会。在篝火晚会上，动物们有的手拉着手跳集体舞，有的跳双人舞。大家玩得都非常开心。惟独狐狸孤孤单单的，没有一个动物愿意与狐狸在一起玩。狐狸感到很失望，心想：“自己同样是这个群体中的一员，为什么大家不愿和自己在一起？”狐狸认为大家这样对它很不公平，于是，去找熊大伯问个明白。
来到熊大伯跟前，狐狸大声喊道：“喂！老狗熊，你给我说说，为什么大家都不愿和我在一起？”
熊大伯瞅了瞅毫无礼貌的狐狸,瓮声瓮气地说了一句：“象你这种‘丑陋’的家伙，谁愿与你在一起！”
狐狸讨了个没趣，只好灰溜溜地走了。
狐狸来到一条小河边。河水清清的，成群的鱼儿在翠绿的水草间穿来梭去，追逐嬉戏。
狐狸问水中的鱼儿：“小鱼儿，我长得丑吗？”
小鱼儿没有回答，都纷纷游走了。
狐狸对着水中的倒影自语道：“我长得丑吗？这难道是大家不愿和我在一起的原因？”
狐狸感到心里很苦恼，恨自己的爸爸妈妈没有给它一副好嘴脸。
狐狸想呀想呀，
不知不觉走进了一座森林小城。
小城里热热闹闹，动物们来来往往。
狐狸望着这个繁华的小城，一时忘了心中的苦恼。
狐狸好奇地东瞧瞧，西望望，无目标地游走着。忽然一家“鹿小姐美容店”映入眼帘，狐狸心中一亮。
狐狸二话没说，一头扎进了“鹿小姐美容店”。
美容师鹿小姐笑盈盈地迎上来，礼貌地问了一句：“狐狸先生，您想美容吗？”
“哦，是的，”狐狸带着傲慢的神情说，“我要成为世界上最漂亮的狐狸！”
“狐狸先生，美容是要花很多钱的。您可要考虑好了。”鹿小姐有好地提示说。
“钱，不成问题。只要给俺一副好嘴脸，俺舍得花钱！”狐狸有点不耐烦地说，“别啰嗦，快动手吧！”
……
狐狸美完容，趾高气扬地走出“鹿小姐美容店”。
走进一片小树林，狐狸碰到了一只小松鼠，大声问：“嗨！看我漂亮吗？”
小松鼠看了看狐狸，一句话没说，蹭地爬到了树上。
狐狸又看到树上蹲着一只猫头鹰，于是又大声问：“叫丧的，你看我漂亮不？”
猫头鹰睁眼瞧了一下狐狸，又闭上了眼睛。
狐狸等了好半天，猫头鹰终于说了一句：“爱美之心
无可厚非。不过内在形象比起外在形象来说更重要。象你这种心灵肮脏的家伙，外貌整得再好又怎样呢？”