变成天鹅后，丑小鸭和他的好帮手——甲虫朋友又踏上了新的旅途。会发生什么有趣的事呢？和我一起去看看吧！
他们背着旅行包，手拉手走在森林的小路上，丑小鸭说：“我们去寻找传说中的宝藏吧，我有藏宝图！”“虽然我不怎么相信传说，但我还是愿意陪你去找宝藏。”甲虫说。丑小鸭又得意地说：“好！现在我们去第一道关卡。”朦胧的雾气给森林增加了几分神秘的色彩。他们闻着清新的花香，看着枝头嬉戏的鸟儿，走着走着不知不觉就到了荆棘丛。丑小鸭和小甲虫从全身长满刺的“妖怪”身边小心翼翼地穿过，“嚓——”丑小鸭的脚被刺伤了！甲虫连忙从背包里拿出药水涂在它的脚上，再把衣服撕成布条绑在伤口处。然后背着丑小鸭离开了荆棘丛。
他们要去第二道关卡，可是丑小鸭的脚还没好，于是决定在附近的山洞养伤，伤好了再去寻宝藏。他们努力寻找山洞，就在这时不远处传来一阵哭声，天鹅顺着哭声走去。原来是一个小袋鼠！甲虫好奇地问：“小袋鼠，你怎么哭啦？”“我……我迷路了，肚子饿。”甲虫说：“我们把他留下来吧。”恩，好“他们从背包里拿出食物给小袋鼠吃，并让小袋鼠和他们一起住在附近的山洞里。夜晚悄悄降临了，这时一只出来肉吃的狼正向他们的山洞走去……
第二天一早醒来，他们发现地上出现了老狼的脚印，还有丑小鸭的羽毛。”看来丑小鸭已经被老狼抓走了。“甲虫郑重地说。小袋鼠慌慌张张地说：”那我们快去就丑小鸭哥哥！“”恩。“他们终于找到了丑小鸭，此时被关在笼子里的丑小鸭正在努力地挪动身子，他们迅速从包里拿出小刀割断绳子，逃了出来。老狼发现了，立刻去追天鹅。甲虫大喊一声”拉！“老狼便被天空降下的大网给网住，他们顺利从狼口中逃了出去。朋友三人继续去寻找宝藏。
就在他们路过松树林的时候，下起了大雨，甲虫拿出雨伞躲雨。一阵风吹来，把一个松鼠窝吹了下来，丑小鸭紧紧抱住窝，防止松鼠宝宝淋到雨。雨过天晴，他们用胶带把松鼠窝紧紧粘在树上。
到了飞天悬崖这一关，天鹅紧紧抱住甲虫，趴在袋鼠身上跃了过去。
到了智慧之门，走出来的山羊爷爷说：”你们三人互相帮助，乐于助人，完成了考验。这枚勇气徽章奖励给你们，希望你们鼓励更多的人团结友爱，乐于助人！“他们三人牢记山羊爷爷的话，回到天鹅湖。